Certified Financial Planner – CFP®

Planejador certificado

Planejamento financeiro

A certificação Certified Financial Planner - CFP®️ é a certificação de maior respeito e prestígio entre os planejadores financeiros no mundo. Um símbolo de excelência global, reconhecido por todos aqueles que procuram demonstrar seu compromisso com a prática do planejamento financeiro ético e competente.

Planejadores financeiros CFP®️ cumprem os requisitos de formação inicial e contínua, experiência e desenvolvimento profissional, passam por um rigoroso exame de avaliação de competências e aderem a um código de ética, comprometendo-se a fornecer planejamentos financeiros de elevado padrão.

Eles possuem o dever fiduciários de colocar os interesses de seus clientes em primeiro lugar e atuam na criação, desenvolvimento, implementação e monitoramento de planos que integram os mais diversos aspectos da vida financeira de seus clientes, auxiliando os mesmos a traçar e cumprir metas de curto, médio e longo prazo e a tomar decisões.

São áreas de atuação do Certified Financial Planner - CFP®️

  • Planejamento financeiro e fiscal
  • Planejamento de investimentos financeiro
  • Planejamento de investimentos imobiliários
  • Planejamento de proteção de ativos
  • Planejamento tributário
  • Planejamento de aposentadoria
  • Planejamento sucessório
  • Gestão de riscos e seguros
  • Gestão de ativos e investimentos
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